彰化商業銀行股份有限公司 不良債權標售公告 中華民國 113 年 6 月 18 日

主旨: 彰化商業銀行股份有限公司(以下簡稱⸢彰銀⸥)與華南商業銀行股份有限公 司(以下合稱聯貸債權機構)，授權管理行彰銀辦理聯貸債權機構持有之境 外聯貸不良債權公開標售(以下簡稱⸢本標案⸥)，並委任美國顧問公司 Keen-Summit Capital Partners LLC 及 Berkadia Real Estate Advisors LLC 協 助辦理本標案，詳如說明。

說明: 一、依據金融監督管理委員會民國 104 年 8 月 17 日金管銀合字第 10430001940 號令及金融機構出售不良債權應注意事項(以下簡稱⸢本注 意事項⸥)辦理公告。

二、標售債權說明 (1) 本次標售不良債權本金共約 58.8 百萬美元，主要擔保品為不動產。 (2) 上述標售債權金額，如有變動依投資人說明書(Confidential Note Sale Offering Memorandum)辦理。

三、投標人資格 (1) 以依相關法令設立之國內法人或國外法人為限。 (2) 前項法人及其關係人(依「國際會計準則」第二十四號及「公開發 行銀行財務報告編製準則」第十九條規定認定)不得為: i. 本標案不良債權之借款人、保證人、背書人、擔保物提供 人、或本注意事項第三點規定估價之外部專家；或 ii. 及前述之人擔任負責人之法人。 (3) 投標人過去無不法催理紀錄或涉及暴力犯罪。

四、領取標售資料之資格及截止日 (1) 有意參與投標者，於簽署保密聲明書，並經委任美國顧問公司初步 篩選符合投標人資格後，始具備領取本標案相關資料之資格。 (2) 投決標日、相關資料查核期間、查核規定、投決標程序及投決標時 程等事項將記載於投資人說明書。 (3) 投標人應於資料查核期間內登記參與本標案相關手續，美國顧問公 司屆時將提供本標案相關資料。

五、投標人得標後應與聯貸債權機構簽署不良債權買賣合約(Loan Purchase And Sale Agreement，以下簡稱⸢買賣合約⸥)，並依買賣合約之規定付 款，得標人應於簽署買賣合約時，以匯款繳交履行買賣合約之保證金， 剩餘價金應於交割時繳交。

六、聯貸債權機構保留停止、取消、延後、及修正本標案(包括但不限於投 標及開標程序)之權利。本公告內容如有疑義，悉以彰銀解釋為準。

七、有意參與投標者，如就本標案有任何疑問，或需索取任何相關文件及表 格以及本標案之資訊時，請洽以下美國顧問公司或彰銀聯絡人: Keen-Summit Capital Partners LLC Harold Bordwin +1 914.980.8555 hbordwin@keen-summit.com Heather Milazzo +1 646.381.9207 hmilazzo@keen-summit.com Berkadia Real Estate Advisors LLC Dan Hawkins +1 240.204.5139 dan.hawkins@berkadia.com Denny Meikleham +1 781.367.9853 denny.meiklehan@berkadia.com 彰化商業銀行股份有限公司債權管理處 鍾瑜真 (02)2181-2982 分機 3105 chb113197@chb.com.tw 杜苑姨 (02)2181-2982 分機 3103 chb178581@chb.com.tw